股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-084
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
对于董事会提议向下修正“华友转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何缺欠纪录、误导性论说
或者症结遗漏，并对其实质的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带株连。
蹙迫实质辅导：
? 自2024年8月29日至2024年9月20日，公司股票已出现纵情汇集三十个往明天
中至少有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的80%（即35.288元/股）
的情形，触发“华友转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会提议向下修正
“华友转债”的转股价钱。
? 本次向下修正“华友转债”转股价钱尚需提交公司鼓舞大会审议。
一、可转债刊行上市或者
经中国证券监督处罚委员会《对于核准浙江华友钴业股份有限公司公竖立行可
调理公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，浙江华友钴业股份有限公
司（以下简称“公司”或“华友钴业”）于2022年2月24日公竖立行了76,000,000张
可调理公司债券，每张面值为100.00元，刊行面值总和76亿元，期限6年。票面利率
为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第
六年2.00%。转股期限为2022年9月2日至2028年2月23日。
经上海证券走动所自律监管决定书〔2022〕71号文应允，公司本次刊行的76亿
元可调理公司债券于2022年3月23日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“华友
转债”，债券代码113641。
凭据《浙江华友钴业股份有限公司公竖立行可调理公司债券召募证实书》（以
下简称《召募证实书》）的商定和关连法律法例要求，“华友转债”自2022年9月2
日起可调理为本公司股份。“华友转债”的开动转股价钱为110.26元/股，当今转股
价钱为44.11元/股。转股价钱历次诊治情况如下：
日起由110.26元/股诊治为84.58元/股。具体实质详见公司于2022年6月1日于上海证
券走动所网站表示的《华友钴业对于2021年度权利分配诊治可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-085）。
转股价钱自2022年7月13日起由84.58元/股诊治为84.24元/股。具体实质详见公司于
诊治的公告》（公告编号：2022-122）。
抑遏性股票回购刊动手续，“华友转债”转股价钱自2022年9月21日起由84.24元/股
诊治为84.25元/股。具体实质详见公司于2022年9月20日于上海证券走动所网站表示
的《华友钴业对于部分抑遏性股票回购刊出完成暨诊治可转债转股价钱的公告》
（公
告编号：2022-149）。
抑遏性股票回购刊动手续，“华友转债”转股价钱自2023年1月12日起由84.25元/股
诊治为84.26元/股。具体实质详见公司于2023年1月11日于上海证券走动所网站表示
的《华友钴业对于部分抑遏性股票回购刊出完成暨诊治可转债转股价钱的公告》
（公
告编号：2023-013）。
转股价钱自2023年1月30日起由84.26元/股诊治为84.19元/股。具体实质详见公司于
诊治的公告》（公告编号：2023-016）。
售的抑遏性股票回购刊动手续，
“华友转债”转股价钱自2023年3月28日起由84.19元
/股诊治为84.20元/股。具体实质详见公司于2023年3月25日于上海证券走动所网站披
露的《华友钴业对于部分抑遏性股票回购刊出完成暨诊治可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-037）。
日起由84.20元/股诊治为84.00元/股。具体实质详见公司于2023年5月26日于上海证
券走动所网站表示的《华友钴业对于2022年度权利分配诊治可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-074）。
股诊治为81.53元/股。具体实质详见公司于2023年7月6日于上海证券走动所网站披
露的《华友钴业对于“华友转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-095）。
售的抑遏性股票回购刊动手续，
“华友转债”转股价钱自2023年9月19日起由84.53元
/股诊治为81.55元/股。具体实质详见公司于2023年9月16日于上海证券走动所网站披
露的《华友钴业对于部分抑遏性股票回购刊出完成暨诊治可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-136）。
转股价钱自2023年10月10日起由81.55元/股诊治为81.18元/股。具体实质详见公司于
诊治的公告》（公告编号：2023-143）。
“华友
转债”转股价钱自2024年1月31日起由81.18元/股诊治为45.00元/股。具体实质详见
公司于2024年1月30日于上海证券走动所网站表示的《华友钴业对于“华友转债”转
股价钱修正暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-015）。
未打消限售的抑遏性股票，“华友转债”转股价钱自2024年5月10日起由45.00元/股
诊治为45.10元/股。具体实质详见公司于2024年5月9日于上海证券走动所网站表示
的《华友钴业对于部分抑遏性股票回购刊出完成暨诊治可转债价钱暨转股停复牌的
公告》（公告编号：2024-054）。
券走动所网站表示的《华友钴业对于实施2023年年度权利分配诊治可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2024-061）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意汇集三十个往明天中至少有十五个
往明天的收盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修
正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调
整的情形，则在转股价钱诊治日前的往明天按诊治前的转股价钱和收盘价缱绻，在
转股价钱诊治日及之后的往明天按诊治后的转股价钱和收盘价缱绻。
上述决议须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞
大会进行表决时，抓有本次可转债的鼓舞应当规避。修正后的转股价钱应不低于前
项司法的鼓舞大会召开日前二十个往明天公司股票走动均价和前一往明天公司股票
走动均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
（二）修处死子
如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息表示媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转
股时辰（如需）。从股权登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日）起，起原恢
复转股恳求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，转
换股票登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱实施。
三、本次转股价钱诊治审议措施
本次触发转股价钱修正条件的时辰从2024年8月29日起算，在2024年8月29日至
（即35.288元/股），触发《召募证实书》中司法的转股价钱向下修正的条件。
为守旧公司永恒庄重发展，优化公司成本结构，充分珍摄投资者权利，公司于
友转债”转股价钱的议案》，提议向下修正“华友转债”的转股价钱，并提交鼓舞大
会审议，同期提请鼓舞大会授权董事会凭据《召募证实书》中关连条件办理本次向
下修正转股价钱关连事宜，包括笃定本次修正后的转股价钱、见效日历以偏激他必
要事项，并全权办理关连手续，授权有用期自鼓舞大会审议通过之日起至修正关连
职责完成之日止。
本次向下修正后的转股价钱应不低于鼓舞大会召开日前二十个往明天公司股票
走动均价和前一往明天公司股票走动均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计
的每股净金钱值和股票面值。如公司鼓舞大会召开时上述纵情一个方针高于诊治前
“华友转债”的转股价钱（44.11元/股），则本次“华友转债”转股价钱无需诊治。
四、风险辅导
本次向下修正“华友转债”转股价钱的议案尚需提交鼓舞大会审议，且须经出
席会议的鼓舞所抓表决权三分之二以上方可实施，鼓舞大会进行表决时，抓有“华
友转债”的鼓舞应当规避。敬请雄壮投资者感性投资，防卫投资风险。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
